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元宇宙是不是虚火旺盛?

今年元宇宙突然就火了起来。一时间,所有的新概念层出不穷,资本也是拼命寻找相关标的。在之前举办的一次游戏峰会上,投资人们针对元宇宙和游戏的话题持续到会议结束,都不愿离去。
 
如此火热的场面,侧面证明很多人在元宇宙上看到了新的机会,也有太多想要表达的观点。
 
就在今年造成元宇宙火热的三个关键事件是:元宇宙第一股Roblox在3月的上市;头条90亿收购Pico;Facebook将更名为元宇宙相关名字。
 
随着元宇宙的快速破圈,很多人的误解和疑问也随之而来。一会区块链,一会数字孪生,一会NFT,到底是炒作还是真的趋势来了很少有人能看懂。更重要的是,在移动互联网已经增长不动的情况下,会不会又是资本收割的手段?就算元宇宙真的会到来,里面涉及到的监管和伦理风险如何应对?
 
元宇宙概念的起源可追溯至科幻作家史蒂文森在1992年写的《雪崩》,他在小说中描绘了一个平行于现实世界但又独立于现实世界的虚拟空间,在这个在线虚拟世界里,人们可以通过创造的虚拟人物像在现实中一样生活。
 
对于元宇宙形态,目前公认为比较符合的是电影《头号玩家》所呈现场景:一个科幻感十足的虚拟世界,有着和现实世界一模一样的所有角色。《阿凡达》和《西部世界》也有一些元宇宙元素。
 
Roblox更是在招股书中对元宇宙八大基本特征做了详细描述:身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明。
 
也就是说元宇宙将是一个足够逼真的虚拟世界,也是一个真实世界的平行宇宙。在这个生态里,人可以通过虚拟身份在里面产生社交互动,进而产生协作、交易,最终可能形成独立的社会规则和经济体系。

元宇宙 是不是虚火旺盛?
 
按照国泰君安研报,目前已有四项满足了元宇宙基本特征。身份和朋友层面的虚拟社交,在现实世界、元宇宙、游戏都打通;实时互动中的沉浸感和低延迟,只有前者得到满足;最后就是基于区块链技术的游戏已初步建立经济系统。也可以明显看出,元宇宙目前最匹配的应用场景就是游戏。
 
比如堡垒之夜游戏中举办的2770万人演唱会,让观众沉浸式体验了演唱会;再比如在动物之森中,AIAC举办的AI作坊,提供了AI研究人员交流和交互的虚拟空间。
 
所以,元宇宙也需要三部分构成:基础设施、终端设备、内容应用。和移动互联网不同的是,元宇宙开始大面积进入5G/6G、云计算、边缘计算,这是新基础设施。AR/VR/MR等可穿戴设备成为新设备,乃至脑机接口。内容应用也将更加丰富。
 
作为最重要的入口,AR/VR其实已经经历过一轮周期。在2015年前后的第一轮热潮阶段,更多的还只是概念炒作,具体的落地和场景还非常早期。
 
行业到了临界点,也得需要整个资本合力推动才能爆发式增长。那么,资本的推动动力在哪呢?都说钱总是去钱多的地方,资本也一定是嗅到了新的机会,需要提前布局。
 
当然还有另一个原因在于,互联网用户触达天花板,渗透严重见顶。从两方面数据来看,一是整个手机网民规模已达10.07亿,网民用手机上网比例超过99%。日均时常也一直维持在6小时以下,再难突破;另一个是BAT渗透率超80%,特别腾讯系和阿里系都超过90%。
 
所以增量不在的情况,一切就剩下存量竞争了,也就进入更白热化阶段。从这个角度来说,新增市场的需求就变得无比迫切,只要有这种趋势存在,所有的资本动力就能变更足。
 
“对于普通消费者来说,最能感知到元宇宙的就是通过VR/AR设备进入。但行业目前最需要解决的还是眩晕感,这个可能需要关键技术的突破,以及整个产业链的升级迭代。比如光学、计算能力、内容的丰富性等等。”一位资深创业者说到。
 
目前市面上VR的分辨率最高支持到4K,而要达到人眼最自然的清晰度,则需要达到16K。此外,刷新率也需要达到180HZ,目前集中在70-120HZ。
 
除了行业这个层面外,还有几大风险值得重点关注。首先是监管风险。作为底层交易系统,元宇宙引入了NFT等区块链金融新事物。但在各国,对于区块链的监管是逐渐趋严。特别在中国,监管更严格。
 
其次是个人隐私风险。特别是,《个人信息保护法》将于今年11月1日起施行后,用户个人隐私保护进一步被强化。
 
最后是金融风险。随着用户在整个体系的虚拟交易增多,如何协调和现实世界支付安全。尤其是用户量增加的情况下,如何增加平台方的抗风险能力和个人资金不受影响。